中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析

     醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進入門檻較高。目前中國醫(yī)療機構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平還很低，在全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的醫(yī)療器械和設(shè)備中，有15%左右是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，有60%是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，它們更新?lián)Q代的過程又是一個需求釋放的過程，將會保證未來10年甚至更長一段時間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。 隨著改革開放的深入，國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進程的加快，中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進的發(fā)展。2005年，中國已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療器械市場。在2006年，中國醫(yī)療器械進出口額首超百億美元大關(guān)，進出口總值為105.52億美元，同比增長17.57%，累計順差額31.90億美元。2007年中國醫(yī)療器械進出口總額為126.97億美元，同比增長20.33%，全年貿(mào)易順差41.33億美元。

一、醫(yī)療器械行業(yè)的宏觀環(huán)境分析

    中國的人口老齡化趨勢為醫(yī)械市場的需求助力。首先，中國“人口紅利”的“黃金時代”是在1990—2030年，共40年的時間，中國社會現(xiàn)在已基本進入老齡化的初期。隨著老年人口增多，對醫(yī)療條件的要求進一步增多，將直接擴大醫(yī)療器械行業(yè)的市場需求容量。

     醫(yī)保體系的覆蓋范圍擴大、消費者支付能力的提升、政府基層醫(yī)療體系建設(shè)的投入是醫(yī)療器械行業(yè)未來增長的三大推動因素

     隨著中國居民收入的增加對疾病診斷、預(yù)防及健康管理需求增強，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出穩(wěn)步增長。中國綜合醫(yī)院門診人均檢查治療費從1990 年的2.1 元增加到2008 年的45.28 元；出院人均檢查治療費從121.50 元增加到1887 元。雖然檢查治療費增長的速度不斷縮小，但增長的趨勢還在繼續(xù)。檢查治療費是除藥費以外的治療費用，能較直接反應(yīng)醫(yī)療器械使用效用。

      隨著經(jīng)濟的發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生的投入也逐年增加，從2000 年的4587 億元，到2007 年已達到11290 億元，年復(fù)合增長率達37%，遠(yuǎn)高于GDP 增速，并呈進一步加快的趨勢。但與發(fā)達國家的醫(yī)療器械行業(yè)相比，中國醫(yī)療器械行業(yè)的總體規(guī)模還是較小，盡管中國醫(yī)療器械行業(yè)2001-2008年復(fù)合增長率達到29%，但在全球市場占比不足7%。

     中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟的比重也逐年增加，醫(yī)療器械行業(yè)是高附加值、高新技術(shù)交叉與融合的行業(yè)，知識密集、資金密集，是一個國家制造業(yè)和尖端科技的標(biāo)志 但中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)所占GDP的比重相對較小，但進步明顯。2008年前11個月，醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值677億，占GDP的0.23

    中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)處在低端產(chǎn)品競爭激烈，高端市場被國外產(chǎn)品充斥的狀態(tài)

二、中國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展趨勢

     我國醫(yī)療器械行業(yè)目前逐漸形成了珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣 三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國總量的 80%以上 。其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主；長三角主要生產(chǎn)開發(fā)以出口為導(dǎo)向的中小型醫(yī)療器械；環(huán)渤海灣地區(qū)主要從事高技術(shù)數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)；此外，成渝地區(qū)是新興的、以生物醫(yī)學(xué)材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)

     中國醫(yī)療器械行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r如下圖所示：

     中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長快于全球醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長，近10年來發(fā)展速度在15-18%的年增長率高速增長，年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長率達到20%左右，2008 年1~11 月的工業(yè)總產(chǎn)值增速達到了32.53%，遠(yuǎn)超前幾年。中國醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模巨大，2009年超過1000億元�！笆�一五規(guī)劃”中國2010年醫(yī)械總產(chǎn)值將達1000億，在世界醫(yī)械市場上的份額將占到7% 。2005年中國醫(yī)械市場已成為繼美國和日本之后世界第三大市場，醫(yī)械年銷售額達到325億元，并將逐漸超過日本，成為全球第二大市場 。2006年在全球醫(yī)械市場銷售額中，美國占40%，歐盟占30%，日本占15%~18%，而中國僅占2% 。2008年在全球醫(yī)械市場銷售額中，美國占32%，歐盟占26%，日本占9%，中國占7% 。2008 年1~11 月，工業(yè)總產(chǎn)值達到677.35億，銷售產(chǎn)值達到656.25億。

     中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長明顯快于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長。8年來，醫(yī)械的收入、利潤增速為28%、41%，遠(yuǎn)高于醫(yī)藥的19%、21%。保守估計3年間醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)械支出增幅分別為16%、15%和20% 。

     盡管發(fā)展速度很快，但是中國“醫(yī)-藥”比例仍然懸殊。2008年1-11月915家醫(yī)械企業(yè)銷售636億，僅占同期5949家醫(yī)藥業(yè)6561億的9.69%。而在發(fā)達國家，“醫(yī)-藥”比5:5，全球平均“醫(yī)-藥”比4:6 。

      從微觀上講，中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性需求增長來源于新增、填補和更新。近3年，在醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)增速下降的情況下，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站） 數(shù)量實現(xiàn)了20%以上增長 ；2000 余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口30%，西部地區(qū)超過50% 。農(nóng)村醫(yī)療機構(gòu)缺乏基本醫(yī)械裝備， 需要建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院超過70％ 。整體醫(yī)療裝備水平低，15%是70年代產(chǎn)品，60%是80年代中期以前產(chǎn)品，我國至今沒有醫(yī)械管理法規(guī)，加上不少醫(yī)療機構(gòu)甚至醫(yī)院出于經(jīng)濟利益考慮，大量老舊殘次醫(yī)械仍在使用。一旦立法規(guī)范管理，將釋放出巨大需求。此外，隨著技術(shù)和醫(yī)械的研發(fā)，三甲和二甲醫(yī)院升級換代的設(shè)備

      從宏觀上講，中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)周期性需求增長來源于醫(yī)改、出口和扶持。在新醫(yī)改8500億政府投資和建立基層醫(yī)療衛(wèi)生體系的推動下，2009~11年，基層醫(yī)療市場的醫(yī)械需求有望增加1000億；2009年是基層醫(yī)療投入增長最快的一年，但具體實施預(yù)計會有半年到一年的滯后，因此基礎(chǔ)醫(yī)械市場的高潮出現(xiàn)在2010年。制造、研發(fā)實力長足進步，高額出口退稅優(yōu)惠，國際公司轉(zhuǎn)移制造，帶來我國醫(yī)械行業(yè)出口出現(xiàn)了高速增長；出口低迷的2009年，醫(yī)械行業(yè)出口依然保持同比的正增長。2010年出口復(fù)蘇確定性非常高，醫(yī)械出口有望率先恢復(fù)到金融危機前增長水平 ；療衛(wèi)生投入從2000 年4587億，到2007年達到11290億，年復(fù)合增長率達37%，遠(yuǎn)高于GDP 增速，并呈進一步加快的趨勢 ；“十一五”：要分階段有步驟地發(fā)展醫(yī)械產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件；2009年12月，SFDA發(fā)布《醫(yī)械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行）》，推動市場向規(guī)模化優(yōu)勢企業(yè)傾斜。

      在具體市場布局上，中國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)層次分明。我國醫(yī)療器械行業(yè)目前的狀況是：企業(yè)多，品種多，價格低，調(diào)頭快，這是優(yōu)勢。但其中有80%是中小型企業(yè)，技術(shù)力量相對薄弱，劣勢顯而易見。在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，本土企業(yè)無優(yōu)勢可言。

      如果將我國的醫(yī)療切屑市場比作一個巨大的“金字塔”，寬大的“塔基”代表中小醫(yī)院，其設(shè)備基本以國貨居多；尖細(xì)的“塔尖”代表大型醫(yī)院，盡管其數(shù)量不多，但是占據(jù)了大部分醫(yī)療器械資源，使用的基本是進口醫(yī)療器械；余下“塔中間”醫(yī)院則成為中外產(chǎn)爭奪.